Торгівля на біржі – валютній, фондовій або товарній дозволяє не тільки зберегти гроші від інфляції, але і принести чималий дохід. Але лише при оволодінні деякими навичками та знанні правил і секретів. Навчитися біржової торгівлі можна на курсах, семінарах та тренінгах, а також прочитавши книги, написані практикуючими трейдерами.
1. Віктор Сперандео «Trader Vic II. Принципи професійної спекуляції»
Торговельна кар’єра Віктора Сперандео почалася з Уолл-стріт, куди він потрапив відразу після закінчення коледжу. Котирувальник на мінімальній ставці, статист, дилер на ринку опціонів, власник власної фірми Ragnar Options, а потім і фірми з управління капіталом Rand Management Corporation – цікаво, що він так і не здобув вищої освіти, зате прочитав, за його оцінкою, приблизно 2, 5 тисячі книг по економіці, філософії та психології. А досягнувши успіху в торгівлі на біржі, він і сам взявся за перо.
Першою книгою з серії «Trader Vic» стала «Методи майстра Уолл-стріту». Її успіх спонукав автора взятися за продовження – «Принципи професійної спекуляції», яка переведена на російську мову. У ній автор розглядає деякі аспекти торгової і інвестиційної діяльності та звертається до новачків в цьому бізнесі, щоб вони критично підходили до думки експертів і більше уваги приділяли самостійного аналізу ситуації. Він вчить складати ринкові прогнози і не керуватися ринковими очікуваннями мас.
2. Білл Вільямс «Торговий хаос. Експертні методики максимізації прибутку»
Підхід до біржової торгівлі, пропонований в даній книзі, грунтується на теорії хаосу, яку автор подає як один із способів прогнозування ринку замість його прогнозування по методикам технічного і функціонального аналізу.
Автор радить біржовим гравцям не лякатися форс-мажорних обставин і уявній хаотичності ринку, а навчитися бачити їх рамки. Він виходить з того, що ринок – це елемент природи, що підкоряється її законам і тому керований, і він не більше і не менше хаотичний, ніж навколишнє природне середовище. Крім того, в книзі наводяться 5 етапів росту майстерності – шлях від новачка до експерта.
3. Едвін Лефевр «Спогади біржового спекулянта»
Джессі Лівермор відомий як найбільший біржовий спекулянт 20 століття, який почав кар’єру трейдера в 15-річному віці і маючи в кишені всього 5 доларів. У цьому ж віці на угодах в букмекерських конторах він заробив першу тисячу доларів. Протягом свого життя він кілька разів заробляв багатомільйонні статки. На біржовому краху в 1907-м і 1929 роках він заробив відповідно 3 і 100 млн доларів.
Судячи з авторського посвячення книги Едвіна Лефевра, Джессі Лівермор – її головний герой. Книга була написана чи не сто років тому – в 1923 р, проте її, як і раніше відносять до фінансових бестселерів. Психологія поведінки людей, процес торгів на валютному ринку того часу майже нічим не відрізняються від того, що відбувається на сучасних валютних ринках.
4. Річард Смітт «Життя і смерть видатного біржового спекулянта»
Ця захоплююча книга також присвячена Джессі Лівермору. Правда, вона більше зосереджена на особистості Лівермора, мотивах його вчинків, відносин з друзями і близькими, ніж бестселер Едвіна Лефевра. Проте, з неї можна дізнатися не тільки про обставини героя, але і про секрети ведення біржової гри, які зробили його легендою, його принципи і схеми укладання угод.
Особливий інтерес книга викличе у тих, хто, як і Джессі Лівермор, починає торгувати на біржі, маючи мінімум коштів і бажання розібратися в «кухні» біржової торгівлі, щоб виграти свій мільйон.
5. Джессі Лівермор «Торгівля акціями. Класична формула тайминга, управління капіталом і емоціями»
На одному диханні читається і книга самого Джессі Лівермора, написана ним незадовго до самогубства в 1940 р Популярність книги серед тих, хто цікавиться всіма аспектами біржової торгівлі, не стає менше, адже цінну інформацію можна почерпнути буквально з кожної сторінки.
Одна з численних порад, наведених в книзі, звучить так: «Хлопчики, я давно вирішив, що якщо в моїй торгівлі будуть помилки, я хочу, щоб це були мої помилки… Якщо ви знаєте щось про акцію, якою я торгую… будь ласка , не кажіть нічого мені». У передмові до книги сказано: «Будьте готові провести пару найближчих ночей без сну, тому що потрібно мати воістину залізну витримку, щоб відірватися від цієї книги». А ті, хто вже її прочитав, вважають, що це краще, що написано про біржову торгівлю.
6. Гері Сміт «Як я граю і виграю на біржі»
На цю книгу варто звернути увагу тим, хто не володіє терпінням вивчати теоретичні посібники або ж, осилив їх, так і не зрозумів суті поведінки і порядку дій трейдера.
Книга являє собою розповідь біржового трейдера про особистий досвід торгівлі на біржі, де він розмірковує про суть своєї професії, аналізує помилки і невдачі і розповідає про секрети, які він збагнув за 20 років трейдингу. До речі, свою першу акцію він купив, будучи студентом 2-го курсу і мріючи про мільйонний заробіток. Звичайно ж, цього виявилося недостатньо і попереду був довгий шлях до успіху, про який він і розповідає у своїй книзі.
7. «Книга інвестиційної мудрості» під редакцією Пітера Красса
Дана книга – воістину джерело мудрості від 46-ти видатних особистостей сучасного фінансового світу. Джордж Сорос, Дональд Трамп, Бенджамін Грем, Уоррен Баффет, Чарльз Доу, Лео Меламед, Пітер Лінч та інші легендарні «спекулянти» розповідають про свою кар’єру, про становлення і розвиток біржової справи.
З 46-ти есе читачі дізнаються, як звести ризики біржової гри до мінімуму, який момент вибрати для входження на ринок, якій стратегії біржової гри надати перевагу, які існують види ринкового аналізу і чим вони відрізняються один від одного і багато іншого.
8. Нассим Талеб «Обдурені випадковістю. Про приховануї ролі шансу в бізнесі і в житті»
Книга написана в стилі есе, легко читається і містить безліч прикладів з життя біржових гравців, банкірів, інвесторів.
Ніколас Талеб – математик, філософ, трейдер і автор теорії «чорного лебедя». У даній книзі він розмірковує про природу випадковості і приходить до висновку, що в світі набагато більше випадкових подій, ніж нам здається. Люди ж нерідко випадковість зводять в ранг закономірності.
Зокрема, деякі трейдери будують свою стратегію на основі фактів, які здаються їм закономірними, а в дійсності дана закономірність ілюзорна і являє собою всього лише ряд випадкових збігів. Наприклад, в надії на успіх вони застосовують стратегію, що виявилася дуже вдалою для кількох трейдерів. І розчаровуються, якщо їх спіткає невдача. Але винні вони самі, тому що прийняли випадковість за закономірність і не врахували, що тих, кого дана стратегія підвела, набагато більше.
І навпаки, не все з того, що нам здається випадковим – випадково. Ця нестандартна книга буде цікава не тільки біржовим гравцям, а й усім, хто вміє думати.
9. Ларрі Вільямс «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі»
Більшість трейдерів застосовують метод короткостроковій торгівлі, завдяки якому можна отримати досить великі доходи. У той же час цей метод вимагає обережності, уважності і вміння планувати. Ларрі Вільямс – письменник, трейдер і керуючий фінансами вводить читача в світ короткострокової біржової торгівлі, розповідаючи про переваги і недоліки цього методу. Книгу варто прочитати хоча б тому, що ось уже як 25 років Ларрі Вільямса називають одним з найбільш авторитетних фінансових аналітиків і консультантів.
10. Макс Гюнтер «Аксіоми біржового спекулянта»
У книзі розглядаються правила біржової гри – аксіоми біржових спекуляцій, або «швейцарські аксіоми». В їх число входять 12 основних і 16 допоміжних правил ризику, які повинні дотримуватися всі біржові гравці, незалежно від того, який це ринок – валютний, фондовий або товарний.
Автор не приводить математичні розрахунки і стратегії – він розглядає особливості поведінки трейдерів в ході торгівлі та мотиви, які примушують їх здійснювати ті чи інші вчинки, тому книгу, швидше, можна назвати практичним посібником з психології для трейдерів.
